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  但现在越来越多人认为,英国央行很可能本周就行动,基于此,英镑兑美元将进一步下跌,很可能到明年第一季度触及重大历史低点,”

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  周四要出大事!汇市七年一遇交易机会来了
  

在英国央行行长卡尼讲话强烈暗示该央行今夏将降息后,多数经济学家预计,本周四英国央行就会启动降息。在这一刻,不少对冲基金经理都希望自己能成为新的索罗斯。
  

新闻配图

在英国央行行长卡尼讲话强烈暗示该央行今夏将降息后,多数经济学家预计,本周四英国央行就会启动降息。在这一刻,不少对冲基金经理都希望自己能成为新的索罗斯。

自2009年3月以来,英国短期利率一直维持在历史低点的%,如果英国央行本周决定采取降息行动,那么这将是7年多来央行首次降息:

短期利率

IHS Global Insight首席英国与欧洲经济分析师Howard Archer表示,“消费者信心下滑,以及企业信心明显减弱的证据,提高了央行最早在周四降息的可能性。唯一的问题似乎是,MPC具体会采取何种行动?”

彭博也表达了相同观点,称现在的问题似乎不是英国央行是否降息,而是何时降息。市场定价暗示12月底之前降息的概率接近90%。但现在越来越多人认为,英国央行很可能本周就行动。

英国央行下周降息的可能性

暗战英国本周降息

彭博最新调查显示,受访53位经济学家之中,29人预计,本周四的英国央行会议会决定降息,多数经济学家预计会将基准利率下调25个基点至%。

道明证券也认为,英国央行很有可能会降息25个基点,同时释放出在8月份进一步扩大宽松政策的信号,因此声明基调将更为鸽派。

美银美林表示,预期金融市场的不确定性和潜在的经济衰退前景均将促使英国央行实施宽松政策。即使英镑已经大幅贬值,英国央行也可能降息至近零利率水平,同时将重启量化宽松刺激手段。

上月末,英国央行行长卡尼表示,英国经济较高的不确定性会持续,国内经济前景展望恶化,因此很可能需要夏季进行货币宽松,他个人认为应该夏季降息。

国际资本早已行动

面对英国央行七年一遇的“放水”机会,国际资本早已采取行动。全球最大黄金基金ETF,SPDR Gold Trust 6月总共增加了吨的黄金,目前持仓为三年来的最高。

与此同时,最近一周投资者还从欧洲股票基金与金融类股中撤出资金,以应对英国公投退欧以及全球债券收益率和利率预期再度下滑带来的冲击。

7月6日当周投资者从欧洲股票基金净撤出44亿美元,为连续第22周资金外流;英国股票基金流出11亿美元,录得去年1月以来最大流出规模,而且是在过去11周中的第10周资金外流。

借助投资者争抢避险资产的机会,固定收益基金在7月6日止当周吸引到144亿美元资金净流入,为去年2月以来的最大规模。这其中有创纪录的34亿美元流入新兴市场债券基金。

外汇市场伺机而动

美国商品期货交易委员会的数据显示,截至7月5日的一周中,对冲基金和资产管理公司均增加了英镑的空头持仓。杠杆基金英镑净空头增加,至;资产管理公司英镑净空头增加2166,至。

对冲基金之所以敢于沽空英镑,一方面是英国房地产基金暂停份额赎回已经引发市场对英镑流动性风险与资本外流压力的担忧,另一方面是他们正在押注其他英国房地产基金有可能会跟进暂停份额赎回,由此带来更大的市场恐慌。

另外,还有一份分析英镑长期走势的报告显示,英镑大约每八年就会下挫,下挫期会持续数月。基于此,英镑兑美元将进一步下跌,很可能到明年第一季度触及重大历史低点。

八年之痒

“公投结果导致英镑大幅调整,但我们认为英镑还将进一步下挫,年底前目标美元,”加拿大丰业银行首席汇市策略师Shaun Osborne表示,“英国面临退欧磋商将如何展开的长期不确定性。这将影响重大投资决定和经济成长。 ”

路透访查的超过60位外汇策略师平均预计,英镑将进一步下滑,到年底跌至美元。不过分析师给出的预估值跨度很大。

自6月23日公投以来,英镑/美元的跌幅已经超过10%,现报;已经取代阿根廷比索,成为2016年迄今为止兑美元的31种主要货币中最大输家。

英镑百年贬值之路

围绕英国降息,对冲基金已经开启了新的套利游戏,具体而言,对冲基金宁愿支付更高利率拆入英镑,再兑换成美元买入美国国债避险,由此获取美元与英镑之间的利差收益同时,通过不断加大英镑沽空头寸赚取额外的汇差收益。因为他们相信,英镑降息带来的利差劣势与汇率下跌幅度,不但能覆盖融资成本,还能创造可观的沽空英镑收益。

这种套利策略还被视为市场避险投资情绪变化的一个风向标。

值得注意的是,6月23日英国公投日以来,SONIA远期利率降为%,这预示着市场认为英国央行降息幅度接近40个基点。

按英国央行货币政策会议日程,最近三次将分别在7月14日、8月4日、9月15日举行。其中8月会后将公布更新的季度通胀预期,行长卡尼还将举行新闻发布会。

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  唯一的问题似乎是,MPC具体会采取何种行动?”

彭博也表达了相同观点,称现在的问题似乎不是英国央行是否降息,而是何时降息,

借助投资者争抢避险资产的机会,固定收益基金在7月6日止当周吸引到144亿美元资金净流入,为去年2月以来的最大规模,

外汇市场伺机而动

美国商品期货交易委员会的数据显示,截至7月5日的一周中,对冲基金和资产管理公司均增加了英镑的空头持仓,

值得注意的是,6月23日英国公投日以来,SONIA远期利率降为%,这预示着市场认为英国央行降息幅度接近40个基点。

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